全球鋁材3大產(chǎn)地分別為亞洲(亞洲產(chǎn)量占比65%，中國(guó)占亞洲產(chǎn)量的85%，即 中國(guó)占全球產(chǎn)量的55%)、北美(占比15%)和歐洲(占比13%，主要分布在德國(guó) 和意大利)。從增速來看，亞洲增長(zhǎng)最快，2015年增速為11%(其中中國(guó)增速為10%)，北 美增速在5%，歐洲和其他地區(qū)均為負(fù)增長(zhǎng)，增速分別為-3%和-2%。綜合來看，中 國(guó)過去幾年增長(zhǎng)均在10%左右，其他地區(qū)增長(zhǎng)均在3%左右。
從產(chǎn)量結(jié)構(gòu)來看，中國(guó)鋁板材占比25%，美國(guó)和日本占比分別為58%和54%。 中 國(guó)型材占比較高(主要是由于中國(guó)房地產(chǎn)過去高速發(fā)展)，未來隨著房地 產(chǎn)增速的放緩及中國(guó)板材技術(shù)的進(jìn)步，中國(guó)板材需求占比將會(huì)提升。原鋁用途較少，通常要轉(zhuǎn)化成鋁材再為終端所用，因此鋁產(chǎn)量增長(zhǎng)情況可以近 似替代鋁材產(chǎn)量增長(zhǎng)情況。2014年全球鋁產(chǎn)量為5313萬(wàn)噸，其中中國(guó)產(chǎn)量2752萬(wàn)噸， 占全球的52%。從過去15年的情況來看，全球鋁產(chǎn)量增長(zhǎng)主要在中國(guó)(過去15年中 國(guó)電解鋁產(chǎn)量復(fù)合增速為15%，全球其他地區(qū)電解鋁產(chǎn)量復(fù)合增長(zhǎng)率為1%)。
鋁產(chǎn)量在各個(gè)行業(yè)中的需求不斷的增長(zhǎng)
中國(guó)鋁產(chǎn)量可近似等于消費(fèi)量。除2009年外，中國(guó)鋁凈進(jìn)口量在20-30萬(wàn)噸， 占產(chǎn)量的比重在1%左右，因此中國(guó)鋁產(chǎn)量可近似等于消費(fèi)量。由于全球鋁的增長(zhǎng)主要在中國(guó)，重點(diǎn)分析中國(guó)鋁的未來需求變化。中國(guó)鋁主要 應(yīng)用于建筑(32%)、交通(25%)、電力電子(18%)、機(jī)械設(shè)備(6%)、耐用品(8%)、 包裝(8%)等領(lǐng)域，過去幾年消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化不大。
近年，建筑用鋁占中國(guó)鋁需求比重始終在30%以上。建筑用鋁大多用于生產(chǎn)鋁門窗、結(jié)構(gòu)件、裝飾板、鋁幕墻等。 建筑用鋁與房地產(chǎn)投資增速關(guān)聯(lián)度較高，目前房地產(chǎn)去庫(kù)存壓力仍然較大，預(yù)計(jì)未 來幾年房地產(chǎn)投資增速在低位俳徊或進(jìn)步下滑，建筑用鋁增速也將隨之變動(dòng)。交通用鋁目前是鋁第二大需求領(lǐng)域，預(yù)計(jì)2015年消費(fèi) 鋁756萬(wàn)噸左右，除2009年外，交通用鋁增速始終保持在10%以上，是鋁下游各行 業(yè)中增長(zhǎng)最快領(lǐng)域之一。
汽車行業(yè)用鋁量在逐漸上升
汽車用鋁可分為4部分，乘用車、商用車、出口汽車零件和其他，其中乘 用車占到60%，是 影響汽車用鋁的主要因素。2014年北美乘用車用鋁量為150kg/輛， 歐洲為145kg/輛，日本為140kg/輛，中國(guó)為110kg/輛，未來仍有較大的發(fā)展空間。 2015年中國(guó)汽車產(chǎn)量2451萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4%，其中乘用車2111萬(wàn)輛，同比上升7%， 按此計(jì)算乘用車用鋁量約在232萬(wàn)噸。
軌道交通包括高鐵和地鐵兩大類，從高鐵來看，中國(guó)軌道鋁合金車 輛的批量生產(chǎn)始于2001年，目前90%的高鐵車輛都采用了鋁合金車體，鋁合金車體 重量在8.5-10噸/輛，其中90%以上為鋁型材，其余為鋁板材，此外車輛內(nèi)飾每輛車大約用1000公斤鋁合金材料。城市軌道交通中，每公里需6至12輛車體，每輛鋁合 金車輛的車體重約6-7噸，內(nèi)飾用鋁合金材料約750kg/輛。
從地鐵來看，到2015年底，中國(guó)高速鐵路運(yùn)營(yíng)里程達(dá)到1.9萬(wàn)公里，2016年中 國(guó)鐵路計(jì)劃投產(chǎn)新線3200余公里，其中高鐵里程1300余公里。十三五期間，高速鐵 路營(yíng)業(yè)里程達(dá)到3萬(wàn)公里，未來五年新增高鐵里程將達(dá)1.1萬(wàn)公里，即十三五期間仍 將保持10%的復(fù)合增長(zhǎng)率。從地鐵來看，當(dāng)前運(yùn)行的軌道交通已經(jīng)達(dá)3300多公里， 十三五期間有望達(dá)6000公里，即十三五期間將保持12.7%左右的復(fù)合增長(zhǎng)，目前80% 以上的城軌車輛采用了鋁合金車體。除高鐵、地鐵外，C80運(yùn)煤車、艦船、集裝箱 等行業(yè)對(duì)鋁的需求將保持穩(wěn)定，綜上，未來交通運(yùn)輸行業(yè)仍將保持快速增長(zhǎng)。
在電力行業(yè)中對(duì)鋁的需要不斷增長(zhǎng)
在電力行業(yè)，鋁主要用于電線電纜、變壓器線圈、感應(yīng)電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子、母線排等。 在電子行業(yè)，鋁主要用于3C產(chǎn)品外殼及內(nèi)部支架和電子電器等。2008年以來，電力 電子行業(yè)鋁消費(fèi)量由194萬(wàn)噸增至2015年的531萬(wàn)噸，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)到15.5%。
隨著中國(guó)電網(wǎng)基本建設(shè)投資增速的回升和消費(fèi)電子行業(yè)金屬外殼滲透率的不斷 提升，電力電子行業(yè)對(duì)鋁的需求仍將保持快速增長(zhǎng)。
除建筑、交通和電子電力3大下游需求外，機(jī)械設(shè)備、耐用品、包裝和其他4個(gè) 行業(yè)合計(jì)占鋁需求的25%，2008年-2015年，上述行業(yè)鋁消費(fèi)復(fù)合增長(zhǎng)率分別為5%、 10%、15.2%和5%，4個(gè)行業(yè)合計(jì)復(fù)合增速為9%。機(jī)械設(shè)備用鋁材廣泛應(yīng)用于紡織 機(jī)械、醫(yī)療器械、儀器儀表和模具，鋁在耐用消費(fèi)品行業(yè)的應(yīng)用主要集中在空調(diào)、 冰箱等家用電器等，其他包括炊具、家具、照明燈具、以及玩具等。包裝行業(yè)的應(yīng) 用主要是食品飲料(用鋁量占包裝用鋁的75%以上)、卷煙、藥品包裝等。此外，其他行業(yè)用鋁包括印刷、煉鋼、箱包、五金及其他工業(yè)品等。預(yù)計(jì)這4個(gè)行業(yè)需 求將保持7%左右的復(fù)合增長(zhǎng)。
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